Přidat nový záznam

Pro přidání nové činnosti se zvolí . Otevře se formulář v novém okně.

• Druh záznamu
  Z roletkové lišty se vybere druh záznamu – což značí, zda se jedná o úkol, poptávku, telefonát , email, nabídku, schůzku či smlouvu. Druh záznamu bude v přehledu historie zákazníka a v přehledu úkolů znázorněn graficky, viz. Historie zákazníka.
  

• Stav záznamu
  Zvolí se stav záznamu – to, zda se jedná o nový, přijatý, předaný, odmítnutý či dokončený záznam. Stav záznamu bude v přehledu historie zákazníka a v přehledu úkolů znázorněn graficky, viz. Historie zákazníka. Pokud se neurčí jinak - nově přidávaný záznam bude označen jako nový.
  

• Přidělit
  Z lišty vybere uživatel, jemuž byl úkol svěřen. Uživatel systému může zadat úkol sám sobě. Toto pole je povinné.
  

• Termín
  Po kliknutí do této kolonky se zobrazí kalendář, z něhož je možnost vybrat termín vyřešení případu, či akce.

• Poznámky k případu
  Vepíše se zadání úkolu, či znění události.

Přidělené úkoly se zobrazí v přehledu úkolů – viz. Aktuální úkoly