Přidání nové služby k zákazníkovi

Přiřazení a specifikace služeb zákazníkovi je výchozí pro vystavení nabídek a smluv a následnou fakturaci.

Definice služeb se nalézá blíže v Nastavení.

U zákazníka, k němuž je třeba přidat novou službu se klikne na v tabulce služeb. Otevře se nové okno s formulářem pro přidání nové služby.

Nastavení služby

Z roletkové lišty se vybere požadovaná služba (definice služeb v Nastavení), její vybrání je povinné.

Vlastnosti služby

• Popis
  V textovém poli je možnost blíže popsat službu, jež se přiřazuje zákazníkovi. Tento popis se zobrazuje následně na fakturách. V případě, že služba obsahuje zřizovací poplatek, bude na první faktuře popis doplněn o text "zřizovací poplatek".

• Poznámky
  Do textového pole se mohou vypsat poznámky, jež se týkají dané služby (například její uvedení do provozu, její úpravy atp.). Tyto poznámky slouží pouze pro interní účely a jsou přístupné pouze v administračním rozhraní CUSTu.

• Číslo smlouvy
  Do kolonky je možné vyplnit ručně číslo smlouvy, která k dané službě patří, nebo se toto číslo automaticky načte po vytvoření smlouvy na tuto službu (viz. Nabídky a smlouvy), a proto se zde nevyplňuje.

• Adresa realizace
  Možnost vepsání adresy realizace dané služby. Do prvního řádku se vypisuje ulice s číslem popisným, do druhého pak nejprve PSČ a dále město. Tyto údaje slouží čistě k evidenčním účelům.

Parametry služby

Slouží pro nastavení parametrů zadávané služby. Správa a definice parametrů se nalézá v Nastavení. Po vybrání daného parametru je nutné ho potvrdit symbolem . Parametry služby mohou ovlivňovat stav služby.

Moduly událostí

Přiřazení obslužných modulů služby, které mohou obsluhovat realizaci služby - např. zapojení služeb v externích systémech, atp. Pokud jsou službě přiřazeny moduly událostí, dojde při změně stavu Aktivní k volání těchto modulů a předání hondnoty stavu a parametrů služby.

Nastavení fakturace

• Paušál
  Zadává se se paušální cena za danou službu bez DPH (ve formátu např. 123.50 – kdy oddělovacím znaménkem je tečka). Tato cena bude účtována pravidelně, dle fakturační periody. Pokud se služba neplatí paušálně, políčko se nevyplňuje.

• Zřízení
  Vyplňuje se cena za zřízení služby, která bude účtována jednorázově (ve formátu např. 123.50 – kdy oddělovacím znaménkem je tečka). Pokud se u služby neplatí za její zřízení, nevyplňuje se.

• DPH
  Volí se druh/výše DPH (definice DPH v Nastavení) pro paušál i zřízení jednotlivě.

• Předkontace
  Volí se druh předkontace (definice v Nastavení) pro paušál i zřízení jednotlivě. Tento údaj je důležitý pro zjednodušení exportu do některých účetních programů.

• Členění DPH
  Volí se druh členění DPH (definice v Nastavení) pro paušál i zřízení jednotlivě. Tento údaj je důležitý pro zjednodušení exportu do některých účetních programů.

• Fakturovat od – do
  Do těchto kolonek se vyplňují hraniční data počátku a ukončení fakturace. Minimálně doba "Fakturovat od" je vždy známá - je to například datum spuštění služby, nebo podepsání smlouvy. Údaj "Fakturovat do" je známý například tehdy, když má zákazník smlouvu na dobu určitou, nebo ji s předstihem vypověděl. Datum je možno vybrat z kalendáře, jež se zobrazí po kliknutí do příslušné kolonky, nebo ho zapsat ručně ve formátu rok - měsíc - den. Pokud byla nějaká služba nejprve zákazníkovi fakturována, poté nějaký čas fakturována nebyla a nyní by se ve fakturaci mělo pokračovat, je v tomto případě vhodné založit u zákazníka novou službu, aby se předešlo přepisování údajů "od - do" a tím nesrovnalostem v evidenci. Podrobnější vysvětlení užitečnosti těchto políček v Příkladech. V případě využívání automatické deaktivace služeb, může být nastaveno automatické ukončení fakturace na základě konfiguračních proměnných.

• Barter
  Pokud se jedná o poskytnutí služby formou barteru, označí se příslušné políčko. Toto slouží především pokud chceme evidovat služby poskytované zákazníkům aniž by docházelo k fakturaci.

• Druh fakturace
  Z roletky se vybere, o jaký druh fakturace se jedná (běžná Faktura, či Zálohová). Podrobnější vysvětlení rozdílů v Příkladech.

• Fakturační perioda
  Z lišty se zvolí fakturační perioda – dle ní se faktura bude vystavovat měsíčně, čtvrtletně, půlročně či ročně (nastavení jiných fakturačních period individuálně). Podrobnější vysvětlení funkce v Příkladech.

Stav služby

Stav služby označuje, zda je daná služba:

• Založená
  přidělená klientovi

• Schválená
  odsouhlasená specifika služby

• Naplánovaná
  služba je již nadefinovaná, ale ještě neaktivní

• Dodaná
  služba byla dodaná klientovi

• Aktivní
  klient může aktivně využívat službu, služba je plně funkční - tento parametr je předáván modulu služby (pokud je použit) a je využíván pro automatickou aktivaci a deaktivaci služeb v závislosti na úhradě faktur zákazníka. V případě využívání automatické deaktivace služeb se sytém řídí konfiguračními proměnnými stanovujícími pravidla pro automatickou deaktivaci.

• Fakturovaná
  zda se na danou službu bude vystavovat faktura. V případě využívání automatické deaktivace služeb, může být nastaveno automatické vyřazení z fakturace na základě konfiguračních proměnných.

Pro potvrzení kladného stavu stačí kliknout na šedivý symbol , jež zezelená . V opačném případě je stav služby je neaktivní – šedivý. Stav služby určuje do jaké kategorie bude klient zařazen (viz. Stav zákazníka). Stav služby zároveň ovlivňuje grafické znázornění služby v přehledu zákazníka.

Provize

Aby mohla být přiřazena provize dané služby určité osobě, musí být nejdříve v Nastavení zaneseno, že za tuto danou službu náleží provize v určité výši. Poté je možné z roletkové lišty vybrat partnera, kterému náleží, a výběr potvrdit tlačítkem . Tímto způsobem se provize může přiřadit více zaměstnancům.