Nabídky a smlouvy

Nabídky a smlouvy se vytvářejí na služby poskytující společností provozující fakturační systém CUST.

Zákazníkovi je nutno nejprve přiřadit službu a určit u ní cenu. Dále je pak možnost na konkrétní službu vytvořit pouze smlouvu, nebo smlouvu včetně nabídky.

V přehledu Nabídek a smluv jsou nabídky a smlouvy graficky označeny - smlouvy jsou na bleděmodrém pozadí, nabídky na bílém.

Vytvoří novou smlouvu
Vytvoří novou nabídku
Stáhne smlouvu ve formátu PDF
Potvrdí podepsání smlouvy
Odstraní smlouvu
Smlouva je podepsaná
Edituje nabídku

V tabulce je vidět, kdy byla nabídka či smlouva vytvořena, její číslo (z něhož je i zřejmé, kdo ji vytvářel - číslo se skládá z počátečního písmena křestního jména, prvních dvou písmen z příjmení, pokud se jedná o nabídku - z písmena "N" a z data vytvoření) a je možné jí vytisknout v PDF, potvrdit podepsání smlouvy, editovat nabídku, nebo nabídku či smlouvu smazat.

Vytvoření nové smlouvy

Smlouvu lze vytvořit jen pro zaevidovaného zákazníka s nadefinovanou službou. V modulu Zákazníci v Přehledu (pro potenciálního zákazníka v modulu Prodej) se zvolí požadovaný zákazník a dále se v levém menu vybere možnost Nabídky a Smlouvy.

Pro vytvoření smlouvy se klikne na . V novém okně se zobrazí služby, na které se může vystavit smlouva (jedná se o tytéž služby, jež jsou přiřazeny k zákazníkovi). Pokud zákazníkovi nebyly přiděleny žádné služby, formulář bude prázdný a tudíž nebude možno vytvořit smlouvu.

Vybere se služba / služby, pro které se má vytvořit smlouva a potvrdí se tlačítkem uložit. Automaticky se vygeneruje číslo smlouvy, jež umožňuje jednoduše identifikovat, kdo danou smlouvu zakládal (číslo se skládá z počátečního písmena křestního jména, prvních dvou písmen z příjmení a z data vytvoření smlouvy).

Vytvořená smlouva se po uložení zobrazí v tabulce Nabídky a smlouvy (na bleděmodrém pozadí), kde je možné její stažení ve formátu PDF, její smazání nebo označení, že je smlouva podepsaná.

Vytvoření nové nabídky

Nabídku lze vytvořit jen pro zaevidovaného zákazníka s nadefinovanou službou. V modulu Zákazníci v Přehledu (pro potenciálního zákazníka v modulu Prodej) se zvolí požadovaný zákazník a dále se v levém menu vybere možnost Nabídky a Smlouvy.

Pro vytvoření nabídky se klikne na . V novém okně se zobrazí služby, na které se může vystavit nabídka (jedná se o tytéž služby, jež jsou přiřazeny k zákazníkovi). Pokud zákazníkovi nebyly přiděleny žádné služby, formulář bude prázdný a tudíž nebude možno vytvořit žádnou nabídku.

Vybere se služba / služby, pro které se má vytvořit smlouva s nabídkou, do textového pole se napíše znění nabídky a vše se potvrdí tlačítkem uložit. Automaticky se vygeneruje číslo nabídky, jež umožňuje jednoduše identifikovat, kdo danou nabídku zakládal (číslo se skládá z počátečního písmena křestního jména, prvních dvou písmen z příjmení, z písmena "N" a z data vytvoření nabídky).

Vytvořená nabídka se po uložení zobrazí v tabulce Nabídky a smlouvy (na bílém pozadí), kde je možné její stažení ve formátu PDF, její smazání nebo editace.