Historie

Nové okno s historií péčí o klienta se zobrazí po kliknutí na ikonku , jež je umístěna v přehledu zákazníka. Zde se zobrazuje historie jednání s konkrétním zákazníkem.

Přidá nový záznam
Otevře formulář pro editaci
Odstraní záznam
Volby pro seřazení

Přidat nový záznam

Informační oblast historie obsahuje:

• Datum
  Uvedeno, kdy byl daný úkol zadán (ve formátu rok - měsíc - den, hodina : minuta : vteřina) a také, jaký uživatel systému ho vytvořil. Sloupec je možné řadit chronologicky oběma směry – kliknutím na trojúhelníček v požadovaném směru.

• Stav
  Značí v jaké fázi se daný záznam nalézá.

nový záznam
přijatý
předaný
odmítnutý
dokončený

• Typ
  O jaký typ záznamu se jedná vypovídají jednotlivé ikonky.
  

úkol
poptávka
telefonát
email
nabídka
schůzka
smlouva

• Popis
  Uvedeno znění záznamu.

• Přiděleno
  Označuje komu byl daný záznam přidělen. Sloupec lze řadit dle abecedy vzestupně či sestupně – zvolením trojúhelníčku v požadovaném směru.

• Termín
  Uvedeno datum, do kdy má být daný záznam vyřešen, a kolik dní zbývá do uvedeného termínu. Pokud záznam nebyl do daného termínu splněn, zobrazí se kolikadenní je skluz. Pokud termín splnění nebyl jasně určen, pole je prázdné. Sloupec lze opět řadit chronologicky oběma směry – volbou trojúhelníčku v požadovaném směru.

Dále je zde možnost editace záznamu, či jeho odstranění.