Přehled potenciálních zákazníků

V přehledu potenciálních zákazníků jsou uvedeny veškeré údaje vyplněné při přidávání zákazníka do systému. Je zde nejen možnost jejich editace, přiřazení služeb, ale i prostřednictvím historie zákazníka zadávat úkoly zaměstnancům společnosti provozující CUST.

Výběr zákazníka z lišty
Specifické identifikační číslo zákazníka
Datum založení zákazníka do databáze
Obecná informační oblast
Textové pole pro poznámky
Zobrazí historii zákazníka
Aktualizuje pole s poznámkami
Otevře formulář pro editaci zákazníka
Tabulka služeb přiřazených k zákazníkovi

Obecná informační oblast

Zobrazuje přehled všech údajů, jež jsou uvedeny u zaevidovaného zákazníka.

• Fakturační údaje
  To, co je zapsáno ve fakturačních údajích, bude na faktuře vyplněno v kolonce Odběratel.
  Modře je uveden název právnické či fyzické osoby daného zákazníka, níže je již normálním písmem vypsána fakturační adresa a číslo firemního účtu.

IČ a DIČ = Kliknutí na IČ umožní vyhledávání na justice.cz, kliknutí na DIČ umožní vyhledávání v Administrativním registru ekonomických subjektů.

Červeně je uvedena dlužná částka (záporné číslo), nebo přeplatek (číslo kladné).

• Korespondenční údaje
  Modrým písmem uveden název firmy a již černým je uvedena korespondenční adresa i v tom případě, že se shoduje s fakturační adresou. Korespondenční adresa bude uvedena na faktuře pro poštovní účely.

• Kontaktní údaje
  Zapsána je osoba, jež byla u daného zákazníka uvedena jako kontaktní. Je zobrazen její kontaktní telefon, fax, mobil, email a fakturační email, jež je využit v případě elektronické fakturace.

• Poznámky
  Do textového pole je možnost vepsat poznámky, připomínky či detaily vztahující se k danému zákazníkovi. Totožné údaje se zobrazí v informacích o zákazníkovi. Zároveň se zde projeví informace, které byly zapsány při zanášení klienta do databáze v textovém poli pro poznámky (viz. Přidat nového zákazníka).

Aktualizace

Po kliknutí na ikonku v přehledu zákazníka se přehled zákazníka zaktualizuje. Toto tlačítko se využije v případě editace poznámek (pro uložení nově napsané poznámky je nutné přehled aktualizovat).

Editace

Po kliknutí na ikonku se otevře v novém okně s formulář s daty klienta, který se již vyplňoval při zadávání klienta do databáze (viz. Přidat nového zákazníka). V pravém horním rohu je zobrazeno, kdy byl tento zákazník založen do evidence, a v levém horním rohu je jeho pořadové číslo v evidenci zákazníků. Nyní je možné uložené údaje editovat.

Tabulka služeb

Pokud má zákazník k sobě přiřazené nějaké služby, jsou tyto služby uvedeny v tabulce ve spodní části stránky. Služby je zde možné přidávat, editovat a odstraňovat. Přiřazení a specifikace služeb zákazníkovi je výchozí pro vystavení nabídek a smluv a následnou manuální fakturaci či nastavení automatické fakturace.

Přidá novou službu
Obecná informační oblast
Otevře formulář pro editaci služby
Odstraní službu

Obecná informační oblast zobrazuje:

• název služby
• její popis
• cena bez DPH
• cena včetně DPH
• výše DPH
• celková cena služeb.

Dále je zde možnost službu vymazat.

Editace služby bude umožněna po kliknutí na jméno zvolené služby či na ikonku editace v příslušném řádku. Při editaci služby se pracuje v totožném formuláři jako při přidání nové služby k zákazníkovi.

Ikonky editace jsou barevně podbarveny, v závislosti na stavu služby:

Všechny stavy služby jsou pozitivní.
Všechny stavy služby jsou negativní / služba není aktivní a zároveň není fakturovaná.
Služba není fakturovaná.
Služba není aktivní.